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Mymetal:甘肃铝产业链调研报告

浏览次数: 日期:2017年5月31日 10:49

一、调研背景

  2017年在供给侧政策的提振下,上半年铝价表现偏强,在消费尚未有明显改善的前提下,一度触及15000元/吨的关口,让众多市场人士有些始料未及,而这主要依托于当前的环保整改、供给侧改革及资本面等的利好支撑。当前铝水比例频频调高,围绕在铝厂周边的加工企业规模也在不断的扩大,而铝棒与铝锭的替代话题再次进入人们热议的焦点中。与此同时,在环保整改的氛围下,铝厂及棒厂的开工是否会有所影响?在供给侧改革背景下,电解铝厂新投产能是否如期正常运作?调研企业,包括中铝连城,甘肃隆辰,甘肃鸿瑞,甘肃新天地,中铝兰州,兰州兰亚,甘肃金霸,西部水电,甘肃东兴,甘肃中威斯,甘肃广银。

  二、调研情况

  电解铝厂A

  1、1965年建厂,1974年投产。

  2、目前电解铝55万吨,满产运行;500KA为40万吨(288台槽)。200KA为15万吨(262台)。全年铝锭产量为15万吨,其他均为合金或是铝水。

  3、下游加工:暂无,但在设计中。

  4、销售:铝锭基本统一交于中铝国贸。铝水比例约为50%。

  5、库存:铝锭基本没有库存,只有春节期间会有所增加。

  6、阳极:虽然有30万吨阳极生产能力,但原料为煅后焦,来源主要是河北,河南,山东。

  所以取暖季会影响部分供应。其中10万吨对外销售。7、氧化铝:中铝集团内部供应,三网月均价有浮动,氧化铝库存维持半个月左右。主要来自河南,山西等地。

  8、电价:每月结算,今年3毛到3毛5.甘肃省大工业用电约4毛5.

  电解铝厂B

  1、电解铝产能45万吨,240KA为15万吨,400KA为30万吨。

  2、电价:长江月均价联动,目前0.35-0.36元/度

  3、铝锭产量为6000吨/月,主要是长单。销售地区为华东和河南。

  4、周边加工:民和万康铝水采购量500吨/天,主要生产铝棒,西南市场为主。重庆庆丰铝

  水采购量500吨/天,主要生产大扁锭。

  5、碳素:全部外部采购,目前没有遇到瓶颈,但取暖季压力很大,因为供应商生产也是从煅后焦开始。

  6、氧化铝:现货采购为主,每月7万吨。

  电解铝厂C

  1、电解铝43万吨(一厂30万吨400KA电解槽288台;二厂13万吨200KA电解槽232台);

  3台300MV自备电厂。

  2、煤炭:发电用煤主要采购至靖远(运费40元)、甘肃(运费20元)、神华宁夏(运费90元)。靖远和神华采购运煤有铁路专用线。甘肃采购用汽运40公里。目前煤炭单价380~410元/吨(7000大卡标煤),发电煤耗350克/度。(含煤增值税17%、运费增值税11%)。

  3、铝棒:自有铝棒产能15万吨,4月份实际产量1.2万吨。销售渠道和地区:目前所产6063铝棒主要由中铝国际贸易有限公司销售,主要市场在华东,华南地区,企业目前正积极开拓销售渠道。

  4、铝锭:2017年铝锭产量为7万吨,铝水20万吨,铝合金(包括铝棒,铝合金锭,大扁锭)

  14万吨。

  5、铝棒加工费:目前铝棒加工费在90-150元/吨(出厂)这一区间,接受30%的承兑。

  6、阳极:23万吨(无需外购);煅后焦如果紧张,将影响供应。

  7、运费:5月份汽车到广东450元,火车为390元。目前甘肃汽车运费会有大的下调空间,主要是水果等物资没有下来。

  电解铝厂D

  1、产能:东兴电解铝产能175万吨:陇西分公司400KA25万吨、240KA11万吨;嘉峪关分公司500KA135万吨(一期45万吨,二期90万吨)。

  2、运行情况:陇西分公司240KA11万吨160台槽子正在起槽,6月份完成,400KA25万吨正常生产;嘉峪关分公司500KA45万吨全部满产

  3、电力:吨铝500KA综合电耗13500度,电解环节电耗12600(直流)。吨铝400KA综合电耗13600度,电解环节电耗12700度(直流)。陇西分公司用电全部外购网电。嘉峪关分公司一期45万吨60%(27万吨)需要外购网电;一期18万吨,二期90万吨用自备电,合计108万吨。

  自备电发电成本0.157元/度,容量费0.03元/度,政府基金0.04元/度,完全成本0.22元/

  度。上网电价0.452元/度。

  4、发电用煤:采购自蒙古国(进口铁路专用线,运输距离400公里,到厂价200元/吨5000

  卡)和新疆哈密(铁路+公里运输,距离600公里,运费100元/吨,到厂价比蒙古高。铁路

  运输不受运力影响)。煤加权平均价240元/吨到厂价。

  5、氧化铝:吨铝单耗1.91吨。60%的长单比例,主要采购山西、河南的氧化铝,铁路运输

  运费280元。牙买加项目8月份投产出产品。

  6、预焙阳极:吨铝单耗0.47吨。与山东索通战略合作,东兴提供土地、供电、焦炉煤气、水,占15%股份。年生产预焙阳极60万吨。

  7、销售情况:陇西分公司全部生产铝水,供给周边铝材厂,虽然目前亏损,没有进一步减产计划。嘉峪关分公司铝锭比例45~50%;铝水比例50~55%。铝水销售价格为铝锭-400元。铝锭销售至河南、无锡。铝水供应给甘肃中盛,甘肃中威斯,甘肃广银及甘肃天成。其中甘肃天成是板带项目,60万吨产能。另外三家均为铝棒。

  铝棒企业A

  1、铝水来源:采购中铝兰州分公司铝水,长江月均价下浮240-250元/吨。

  2、现有产能15万吨,4月份实际产量0.8万吨。

  3、销售渠道和地区:目前所产6063铝棒主要销往华东,西南地区,主要通过贸易商或者直接和下游型材企业对接为主。

  4、加工费:目前6063铝棒加工费在100-150元/吨(出厂)。

  5、在建项目规划:二期在建有年产能7-8万吨型材项目,型材占比:70%主要以门窗料为主,30%为室内全铝家具;还有部分汽车轮毂加工项目。

  6、主因分析:单纯生产6063铝棒利润低,目前加工费维持低位,部分地区处于亏损状态,除新疆铝棒企业冬季关停之外,受到疆棒入川影响巨大,目前企业正在积极发展附加值较高的深加工项目。

  铝棒企业B

  1、铝水来源:采购中铝兰州分公司铝水,长江月均价下浮240-250元/吨。

  2、现有产能15万吨,4月份实际产量0.75万吨。

  3、销售渠道和地区:目前所产6063铝棒除供给旗下型材厂进行深加工,多数销往华中,华南,华东地区,近期受到加工费下调影响,江西、佛山两地甚少发货。

  4、加工费:目前6063铝棒加工费在100-150元/吨(出厂)。

  铝棒企业C

  1、建成产能20万吨铝棒产线,目前由于各种原因处于待产状态。计划5月份投产。

  铝棒企业D

  1、铝水来源:采购中铝连城分公司铝水,长江月均价下浮270-280元/吨。

  2、现有产能10万吨,4月份实际产量0.8万吨。

  3、销售渠道和地区:目前所产6063铝棒主要销往华东,华南地区,主要通过贸易商或者直接和下游型材企业对接为主,长单较多。栋梁新材是主要客户,目前订单量不错,下半年还有扩产计划

  4、加工费:目前6063铝棒加工费90-140元/吨(出厂)。

  5、生产情况:受到近期加工费下调影响,放量有所收紧。除6063铝棒之外,生产少量附加值较高的2、5、7系铝棒。

  铝棒企业E

  1、铝水来源:采购中铝连城分公司铝水,长江月均价下浮270-280元/吨。

  2、现有产能10万吨,5月初复产。

  3、销售渠道和地区:目前所产6063铝棒主要销往华东、华中地区,主要通过贸易商或者直接和下游型材企业对接为主。

  4、加工费:目前6063铝棒加工费100-150元/吨(出厂)。

  铝棒企业F

  1、铝水来源:采购中铝连城分公司铝水,长江月均价下浮270-280元/吨。

  2、现有产能8万吨,5月初复产。

  3、销售渠道和地区:目前所产铝棒主要销往西北、华东地区,主要通过贸易商或者直接和下游型材企业对接为主。

  4、加工费:目前6063铝棒加工费90-150元/吨(出厂)。

  铝棒企业G

  1、铝水来源:采购甘肃东兴嘉峪关分公司铝水。

  2、现有产能30万吨,4月份产量2.7万吨。2期60万吨处于设计当中。

  3、销售渠道和地区:目前所产6063铝棒主要销往华中,华东,华南地区,主要通过贸易商或者直接和下游型材企业对接为主,长单较多。

  4、加工费:目前6063铝棒加工费80-140元/吨(出厂),在消费地价格相对较高。

  5、优势:中威斯铝业从80-300各规格齐全,质量稳定,市场认可度较高。

  6、运费:广东汽车运输2-3天到厂,运费400元左右。铁路为490元/吨,没有下浮优惠。4-6月基本是汽车运输的淡季。

  铝棒企业H

  1、铝水来源:采购甘肃东兴嘉峪关分公司铝水。

  2、现有产能40万吨,4月份实际产量2万吨,日产近700吨,产出稳定。

  3、销售渠道和地区:目前所产铝棒主要销往华中,西南,华南地区,主要通过贸易商或者直接和下游型材企业对接为主,长单较多。

  4、加工费:目前6063铝棒加工费80-140元/吨(出厂),西南地区加工费340-400元/吨。

  5、优势:广银铝业生产的6063铝棒质量稳定,规格齐全,市场认可度较高。

  6、其他:建筑铝模板一年产量1万吨。6061系列为主,以铝节木政策主导,100多次循环使用,每平米月23-26公斤。加工费约4000-4500元/吨。

  三、结论

  今年电解铝企业整体盈利,铝水比例持续高位的格局基本确定。由于供给侧改革和取暖季基本对甘肃没有影响,所以甘肃的电解铝产能产量方面变化不大,仅仅是东兴陇西分公司进行复产。铝棒方面:通过走访甘肃省铝棒加工企业,我们了解到目前6063铝棒企业利润微薄,产品附加值不高,行业准入门槛较低。其一:正常情况下铝棒企业主要赚取加工费,每吨20-30元利润就可维持盈利状态,但是目前部分市场出现倒挂现象,比如南昌地区,目前仓库自提价在250-300左右,通过成本核算,甘肃铝棒企业在这个价位出货处于亏损状态。第二,目前铝水定价权在电解铝厂方面,时常会出现铝水供应紧张状况,对于棒厂来说也有一定影响。第三:最近两年新疆铝棒产出大大增加,疆棒入川对于甘肃部分棒厂企业影响巨大,主要体现在疆棒加工费偏低。第四:资金回笼周期较长,导致企业出现资金链困难等状况,资金成本偏高。就以上问题通过我们和铝棒企业的沟通,小部分企业已经再向汽车轮毂,全铝家具附加值较高的工业型材等深加工项目发展,未来这是大部分铝棒企业盈利和转型的一条发展模式,其次像中威斯铝业,广银铝业等规模较大的铝棒企业可以把目前的产品更加精细化,同时加工一些附加值较高的2、5、7系列的工业棒材。

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