贸易摩擦下的中国铝出口形势
08-30
近年来，国际单边主义和贸易保护主义抬头，针对中国的贸易摩擦不断，而铝是有色金属行业中受贸易摩擦影响最大的品种。根据商务部贸易救济调查局公布的结果显示，截止目前针对中国铝行业发起的贸易调查已达47起，涉及出口金额达68亿美元。贸易摩擦对象包括欧盟、美国、加拿大等40多个国家和地区，产品类型由铝材向铝制品、含铝商品蔓延，贸易调查手段也不再局限于反倾销和反补贴(“双反”)调查，部分国家开始利用自身法案发起相关制裁措施。其中，中美贸易摩擦成为全球范围内正在进行且影响范围最大的贸易冲突，尤其是近两年中美双方针对进口商品加征关税展开了多轮博弈，受到全球关注。
1.中美互为重要的贸易对象
中美两国的国际分工与供需定位实际上已经决定了双方的贸易关系。以铝材为例，首先，中国是全球最大的铝材生产国和出口国，而美国是我国重要的铝材出口国。2018年中国铝材产量35270kt，居全球第一;出口铝材5207kt，占到全球铝材出口贸易总量的23%。尽管受中美贸易摩擦影响，2018年我国对美铝材出口大幅下降，但也占到出口总量的6.5%(2017年为15.9%)。其次，美国的铝消费结构具有明显的进口依赖性，超过50%的消费用铝来自于进口。中国是其重要的铝材进口国，2016-2017年美国自中国进口铝材占其全球进口的30%以上，其中铝箔占比更是超过了50%。当然，美国也每年向我国大量出口铝材，且相对高端，数据上表现为向中国出口的金额占比远超出口量占比。例如，2018年美国向中国出口铝板带22.7kt，占其出口总量的2.7%，而出口金额为1.5亿美元，占出口总金额的14.3%，超过5倍的关系。中美之间的铝材贸易表明双方互为重要的贸易对象，两国贸易往来属于各取所需。
2.不断升级的中美贸易摩擦
2010年以来美国以各种理由对自我国进口商品发起贸易调查，其中对铝行业影响范围较大的包括“双反”、332、232以及301调查。
(1)“双反”调查。2010年美国对自我国进口的铝型材开始“双反”调查，2011年做出肯定性裁定，2017年做出全面日落复审肯定性损害终裁。2017年3月和11月，又分别对自我国进口的铝箔和铝板带开展“双反”调查，且均做出肯定性裁定并加征高额保护性关税。至此，“双反”囊括了我国三大铝材出口商品，对美铝材出口进一步受限。
(2)332调查是美国以其铝产品国际竞争力为理由、针对全球发起的贸易调查，但是调查结果公布后并未采取相关措施。
(3)232调查是美国针对钢和铝产品是否影响其国家安全发起的全球性调查，2018年3月调查结果公布后,对全球钢和铝相关商品加征10%进口关税，只有部分国家获得一定期限的豁免。铝行业涉及的产品包括未锻轧铝及铝合金、铝粉、铝条杆型材、铝板带、铝箔、铝管及铝制品中的部分铸件和锻件，涉及金额达17.2亿美元。
(4)301调查是目前正在进行、覆盖范围最大的贸易调查。调查报告公布后，美国政府以“贸易逆差”为理由，逐步对自中国进口商品加征额外关税，其政治化意图明显。2018年7月6日，对自我国进口的340亿美元商品开始25%关税;8月23日，对160亿美元商品加征25%关税;9月24日，对2000亿美元商品加征10%关税。2019年5月10日，将2000亿美元商品加征关税税率提高到25%，8月1日，提出自9月1日起对自中国进口的3000亿美元商品加征10%关税;8月13日，基于对“健康、安全、国家安全和其他因素”的考虑，将部分商品移除该加征关税清单，将手机、笔记本电脑等电子商品加征关税时间推迟到12月15日。一系列加征关税措施之后，所有加征关税清单已经覆盖HS：76项之下全部出口商品。8月23日，提出将5500亿美元自中国进口商品加征关税再提高5%，10月1日起生效。届时已经执行的2500亿美元商品按照30%加征关税执行，即将执行的3000亿美元商品按照15%加征关税执行。。
3. 中美贸易摩擦对我国铝行业的影响
中美贸易摩擦对我国铝行业的直接影响主要表现为HS：76项下商品的对美出口规模及占比发生了明显变化，尤其是各种铝材和铝制品。
美国“双反”制裁对自中国进口的铝型材、铝箔及铝板带加征高额关税，导致对美出口骤降。2011年对美铝条杆型材出口8.0kt，出口美国占比由2010年的37%下降到1.0%左右。2018年对美铝箔出口72.9kt，较上年下降50.9%;对美铝板带出口247.2kt，下降了50.8%;目前对美铝箔和铝板带出口市场占比均下降到5%左右。“双反”之后的铝型材出口尽管受232调查加征10%关税，但是影响程度相对较小，2019年上半年对美出口下降5.3%。铝粉出口受232调查加征10%关税和2000亿美元商品加征关税影响，2019年上半年对美出口下降了53.0%;铝管出口受232调查加征10%关税影响，上半年对美出口下降8.7%;但是由于这两种商品出口量相对较小，尤其是铝管对美国出口市场占比仅为2.0%-4.0%，因此影响程度相对较小。
铝制品中产品种类众多，包括海关税号HS：7609到7616下的所有商品。500亿和2000亿美元加征关税清单囊括了大多数的铝制品，从对美月度出口数据可以看出，加征关税造成2019年上半年对美出口量和出口金额分别下降了13.7%和11.4%，出口占比已经不足15%。受5月加征关税税率提高到25%和10月关税提高到30%影响，预计2019年下半年铝制品对美出口将进一步下降。
除被豁免部分，500亿、2000亿美元加征关税清单以及即将实施的3000亿加征关税清单基本上囊括了所有对美出口商品，其中就包括汽车、铝合金车轮及家用电器等含铝商品。据不完全统计，我国每年含铝商品中铝出口量与铝制品接近，也是铝出口中的重要组成部分。由于涉及商品种类众多，因此以家用电器与铝合金车轮为例说明贸易摩擦对我国铝行业的间接影响。我国是全球最大的家用电器生产国和出口国，而美国是全球最大的家用电器进口国家。自2018年9月起，美国对自中国进口的空调和冰箱类商品加征关税，导致2019年上半年对美空调出口同比下降11.5%，冰箱出口下降18.9%，而未被纳入2500亿加征关税清单的洗衣机却逆势增长22.9%。三大家用电器对美出口表现为两极化发展。贸易摩擦对含铝商品出口的抑制作用还体现在铝合金车轮上。2018年我国对美出口铝合金车轮480kt，占到我国出口总量的47.8%，市场规模第一。自2018年12月起，对美铝合金车轮出口出现同比下降，2019年上半年对美出口198kt，同比下降15.7%;其中6月份受加征关税税率提高影响，对美铝合金车轮出口同比下降24.9%，环比下降19.9%。我国是全球最大的铝合金车轮生产国和出口国家，美国对我国铝合金车轮出口加征关税对行业影响严重，且随着加征关税税率的提高将继续恶化。
4. 总结
如表3所示，美国实施的贸易调查及加征关税已经对我国铝出口产生明显不利影响，以“双反”最为严重，232调查和301调查加征关税的影响已经显现，并将长期影响。随着中美贸易摩擦的不断升级，加征关税影响范围逐渐扩大，加之关税叠加，我国铝出口受影响程度将更加严重。
那么9月1日起执行3000亿美元商品加征10%关税和10月1日起5500亿美元商品额外加征5%关税对我国铝出口的影响有多大?综合考虑：(1)由于我国对非高纯的未锻轧铝及铝合金有15%出口关税，出口规模相对较小且主要为加工贸易出口的再生铝合金;(2)三大出口铝材已经被征收高额“双反”关税，10%-15%加征关税对其影响程度相对较小，而且铝线和铝管对美出口规模都不大;(3)3000亿美元加征关税清单的中铝线、铝管附件、铝制门窗、铝制擦锅器等均为首次加征关税。因此，预计3000亿美元加征关税对未锻轧铝及铝合金、铝材出口直接影响相对较小;对于铝制品出口会产生一定影响，尤其是10月1日起加征关税税率再提高5%;加征关税范围扩大和税率提高，将加剧含铝商品出口的不利局势，进而会影响铝的间接出口和国内消费。2019年6月，世界银行将中国GDP增速预测下调0.4个百分点。按照2018年中国真实GDP和铝消费强度测算，预计GDP增速下滑将较少国内18万吨左右的铝消费。近两年我国铝消费增速已经明显放缓，2018年仅为0.8%。贸易摩擦虽然不是造成铝消费增速放缓的唯一因素，但是将加剧这种不利局势，影响时间长。除此之外，中美贸易摩擦的不断升级为其他国家起到负面示范作用，恶化了中国出口环境。2019年以来欧亚经济体、阿根廷、墨西哥、越南等国家纷纷对我国出口的铝材、铝制品及含铝商品进行反倾销调查，并加征临时反倾销关税。
美国对我国的贸易制裁措施不断升级，已经破坏国际贸易自由体制。为应对不断恶化的出口环境和可能出现的任何贸易制裁，中国铝加工企业应当内外兼修。对内开发新应用、扩大铝消费，保证铝材消费规模，因为国内才是铝材消费的主导;对外增强国际贸易谈判能力，积极参与国际应诉，保证自身合法权益或将贸易关税影响程度降至最低;同时对于有能力的企业可以考虑开展国际产能合作，多维度发展，避免贸易摩擦影响。
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